Project Description

מודולים כלולים

1

לצפייה בדוגמאות מסך

ניהול משרד

מודול ניהול משרד הינו מודול בסיס בתוכנת עודכנית פלטינום.
המודול מאפשר לנהל את רב פעילות המשרדית, באופן פשוט ומסודר במערכת אחת. נתוני התיקים, יומן משפטי, סיכומי שיחות, ניהול ספר טלפונים ומידע נוסף, אשר משמש את המשרד בעבודה היומיומית, נמצא תמיד זמין ומאפשר מעקב יעיל אחר הפעילות.

יכולות המוצר

  • ניהול כרטיסי לקוחות
  • ניהול תיקים כלליים ומשפטיים כולל ניהול קלסרים
  • הפקת טפסים משפטיים
  • ניהול ספר טלפונים של המשרד ושל עורכי הדין
  • ניהול יומן פנימי – פגישות והופעות
  • ניהול משימות ותזכורות תחת תיקי הלקוחות
  • שליחת הודעות פנימית
  • ביצוע ושמירה של תחשיבים שונים. כגון חישובי ריבית חשכ"ל, ריבית עירונית, רביות בנקאיות ועוד
  • ניהול ספרייה משפטית
  • מגוון דוחות ניהוליים המאפשרים יעול עבודת המשרד
  • "שולחן עבודה", המציג ריכוז מידע רלווטני ועדכני במערכת בכל רגע נתון (נתוני יומן, מסמכים ועוד).

2

לצפייה בדוגמאות מסך

ניהול מסמכים

המודול מאפשר לשמור את כל סוגי המסמכים, באופן פשוט ומהיר, תחת התיקים המנוהלים בעודכנית פלטינום. תוכל/י לשמור גם הודעות הדוא"ל ו/או הצרופות שהגיעו איתן בתיקי לקוחות. לאחר שמירת המסמכים במערכת, ניתן לבצע פעולות מגוונות נוספות, כגון הוספת משימות ותזכורות הקשורות למסמך, העברת המסמך בדואר פנימי או בדוא"ל למשתמשים אחרים לעיון או המשך טיפול, קישור המסמך לתיק נוסף במערכת ועוד. המודול מאפשר יצירת מסמכי שלד, תוך שילוב נתוני התיקים במסמך. מודול ניהול מסמכים מאפשר לקבל את כל המידע בכל עת, מבלי לקום מהשולחן. לא עוד מסמכים מפוזרים בכל מקום, לא עוד קבצים רבים השמורים במקומות שונים ברשת ובכונן המקומי של עובדי המשרד. כל המידע מרוכז במערכת אחת ותמיד מאורגן תחת ידו של המשתמש.

יכולות המוצר

  • שמירת כל סוגי הקבצים במערכת
  • עבודה עם מסמכי שלד ושילוב נתוני התיקים במסמך
  • תיוק אוטומטי של מסמכים סרוקים, פקסים וקבצים רבים נוספים, ברשימת המסמכים בתוכנה. התיוק האוטומטי מקצר רבות את תהליכי העבודה ובכך חוסך זמן יקר
  • הפעלת מונה זמן אוטומטית עם טעינת המסמך, לצורך חיוב הלקוח בגין הזמן שהושקע (שילוב עם מודול ניהול כספי)
  • קבצים נתמכים: מסמכי Office, דואר אלקטרוני, פסקי דין, אתרי אינטרנט, קבצי אודיו/וידאו וכל קובץ אחר הנתמך על ידי Windows.

3

לצפייה בסרטון הדגמה

הכנת בקשות לבית המשפט ונט המשפט

חדש בעודכנית פלטינום: בקשה לנט-המשפט בחצי דקה! נמאס לכם להדפיס, למיין, לערוך, למספר, לסרוק ולחתום? תארו לכם, שיכולתם להגיע מתל-אביב לאילת בחמש דקות, ועכשיו דמיינו אתכם מכינים בקשה לבית-משפט במקום 30 דקות רק ב-30 שניות. זה בדיוק מה שמודול בקשה לנט המשפט עושה עבורכם: בונה את הבקשה בצורה אוטומטית פשוטה לפי חלוקה לבקשה ונספחים, ממספר את העמודים וסוגר לפורמט PDF כולל חתימה אלקטרונית. לכם נשאר רק לשגר את הבקשה למערכת נט-המשפט ולהרוויח זמן למשימות נוספות. תראו כמה זה קל!

5

ניהול יומן בשילוב Outlook Exchange

המודול מאפשר שימוש ביומן תוכנת ה-Outlook בתור היומן המשרדי בעודכנית פלטינום, תוך שילובו בתיקים, המנוהלים בתוכנה. לרישומים ב-Outlook, ניתן להוסיף פרטים הקשורים לתיקים, לדיונים ולהליכים, ולאתר על-פיהם רישומים קייימים.

יכולות המוצר

  • עבודה עם יומן הOutlook באופן שקוף
  • תצוגת הרישומים שבוצעו בOutlook בתוך התיקים בעודכנית פלטינום
  • יכולת איתור ותצוגה של רישומי Outlook מכל יומני הOutlook במשרד בצורה מרוכזת.

6

לצפייה בדוגמאות מסך

ניהול כספי

מודול ניהול כספי בעודכנית פלטינום כולל את הרכיבים הדרושים לניהול המערך הכספי של משרד עורכי הדין. המודול מאפשר שליטה מלאה ובקרה על הפעילות הכספית המתבצעת במשרד. תוכנת עודכנית פלטינום מאושרת על ידי רשויות המס כתוכנה לניהול כספי והנהלת חשבונות.

יכולות המוצר

  • הזנת חיובי לקוחות ושעות עבודה
  • הפקת חשבונות עסקה (מכתבי דרישה)
  • ניהול מחירונים (הסכמי שכ"ט/מחירוני המשרד)
  • ניהול הסכמי ריטיינר
  • מעקב אחר פירעון חשבונות הלקוח, תוך אפשרות להפיק מכתבי תזכורת לתשלום
  • מעקב אחר פירעון חשבונות הלקוח, תוך אפשרות להפיק מכתב תזכורת. הפקת קבלות וחשבוניות מס כמסמכים נפרדים או חשבונית מס/קבלה כמסמך משולב, לפי הצורך.
  • רישום הוצאות (קבלות וחשבוניות ספק)
  • תיעוד התשלומים
  • ניהול ספקים (קבועים וזמניים)
  • ניהול פקדונות
  • תיאום בנקים
  • הפקת דו"חות כספיים מגוונים
  • הפקת דו"חות כספיים לשלטונות המס (כולל הכנת דו"ח מע"מ ממוכן – קובץ PCN874 ו-דו"ח ניכוי מס 856 ממוכן)
  • תמיכה בעבודה רב מטבעית

7

לצפייה בסרטון הדגמה
לצפייה בדוגמאות מסך

הדפסת שיקים

מודול חדש המאפשר לך להדפיס שיקים בלחיצת כפתור, לחסוך בזמן ובכסף וליהנות ממראה שיק מכובד, בהתאמה אישית .

יכולות המוצר

  • חסכון ניכר בזמן כתיבת השיקים, הדפסת השיקים מתבצעת אוטומטית בסיום תהליך רישום פרטי התשלום או משיכה מפקדון, במודול הכספי של עודכנית פלטינום.
  • השיק מודפס על נייר בטחוני חלק, המותאם להדפסת שיקים. המודול מאפשר שליטה בעיצוב השיק, שינוי מיידי של פרטים אישיים והוספת לוגו מעוצב.
  • קיימת אפשרות להדפסת שיק פתוח ומוגבל בסכום.
  • מודול מאפשר הגדרה גמישה של פרטי המשרד, מאפשר הדפסת שיקים ממספר חשבונות וחוסכת את הצורך להזמין פנקסי שיקים לכל חשבון או להחליף שיקים בעת מעבר משרד.

8

קליטת חיובים ממכונות צילום

באמצעות מודול קליטת חיובים ממכונות צילום בעודכנית פלטינום, תוכל לחייב את לקוחות המשרד בגין הצילומים הנעשים עבורם. הבקר המקושר אל מכונת הצילום מונה את הצילומים ומעביר את המידע לתוכנת עודכנית פלטינום. נתוני הצילומים נקלטים ישירות למערך רישום החיובים במודול הכספי והופך את פעולת הצילום למקור הכנסה למשרד.

9

סליקת כרטיסי אשראי

משרדים רבים עושים כיום שימוש בכרטיסי אשראי, לצורך גביית התשלום מלקוחות המשרד וגביית חובות החייבים בתיקי גבייה. שימוש בכרטיסי אשראי מקל על תהליך הגביה ומונע בעיות של שיקים ללא כיסוי. מודול סליקת כרטיסי אשראי, מאפשר קישור בין תוכנת עודכנית פלטינום לתוכנת הסליקה של כרטיסי אשראי, כך שביצוע חיוב הכרטיס נעשה ברקע, אוטומטית על ידי תוכנת עודכנית.

יכולות המוצר

  • פעולת הסליקה מתבצעת כחלק מתהליך הפקת קבלה/חשבונית מס-קבלה.
  • אישור בגין העיסקה מתקבל בתקשורת ומספרו נשמר בתוכנת עודכנית פלטינום, יחד עם פרטי העיסקה.
  • מודול הסליקה תומך בתקן PCI DSS Level 1, הנדרש כיום על ידי חברות האשראי.

10

קליטת דפי בנק

מודול קליטת דפי בנק (מבזק בנקאי), מאפשר לקלוט את דף חשבון הבנק, באמצעות קובץ, ישירות למודול ניהול כספי של תוכנת עודכנית פלטינום. מודול ניהול כספי של תוכנת עודכנית פלטינום מאפשר, בין היתר, ביצוע התאמת בנקים, לצורך בדיקת תאימות מצב חשבון הבנק מול הנתונים שבעודכנית. משרדים העובדים עם מספר רב של חשבונות בנק, משקיעים זמן רב בהקלדת נתוני דפי הבנק לצורכי תיאום. שימוש במודול קליטת דפי בנק (מבזק בנקאי), חוסך זמן הקלדה יקר והופך את תהליך העבודה ליעיל יותר.

יכולות המוצר

  • קליטת דפי בנק ישירות לתוך עודכנית פלטינום
  • אפשרות קליטת דפי בנק ממספר רב של חשבונות בנק
  • מעקב אחר תנועות שנקלטו למניעת כפילויות
  • השירות כולל את כל חשבונות הבנק של המשרד וניתן ע"י ספק תקשורת חיצוני
  • קליטה מתבצעת מתוך קבצים במבנה oshcrlf.

11

ייצוא לחשבשבת/פריוריטי

מודול המאפשר לייצא בצורה פשוטה, את הנתונים של הנהלת חשבונות מעודכנית פלטינום לתוכנות החשבשבת ופריוריטי. המודול מיועד למשרדים אשר מנהלים את החשבונות אצל גורם חיצוני, ומעוניינים להעביר אליו, בצורה ממוחשבת, את כל הנתונים הרלוונטיים.

יכולות המוצר

  • העברת נתוני הנהלת חשבונות בצורה ממוחשבת (בקובץ)
  • העברת הפרטים ברמת הפירוט המירבית לתוכנת מנהל החשבונות
  • חיסכון בזמן עבודה (הקלדה) של מנהל החשבונות החיצוני
  • המניעת טעויות הקלדה ידנית

12

לצפייה בדוגמאות מסך

הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות כפולה הינה שיטת רישום מדוייקת למעקב וניהול הכספים והחשבונות בעסק. מודול הנהלת חשבונות כפולה בעודכנית פלטינום מיועד לבעל מקצוע מיומן, אשר מכיר את המונחים השונים ויודע להתמצא בנושא זה. המודול משתלב באופן מלא עם מודול ניהול כספי של עודכנית פלטינום ומבצע רישום פקודות יומן ותנועות בשיטה הכפולה (הכנסות והוצאות העסק, פעולות כספיות נלוות, התחייבויות, הון עצמי ונכסים, וכד'), באופן אוטומטי, בעת הפקת המסמכים החשבונאיים והעבודה השוטפת עם המערכת. תוכנת עודכנית פלטינום מאושרת על ידי רשויות המס כתוכנה לניהול כספי והנהלת חשבונות.

יכולות המוצר

  • ניהול פקודות יומן (כולל פקודות יומן ידניות)
  • ניהול כרטיסי הנהלת חשבונות
  • עבודה עם רשימת תנועות הנה"ח
  • הפקת דו"ח מאזן
  • הקמת כרטיסי משתמש
  • הוספה ידנית של פקודות יומן ועוד.

13

לצפייה בדוגמאות מסך

ניהול תיקי תביעה/הוצאה לפועל

מודול ניהול תיקי תביעה והוצאה לפועל בעודכנית פלטינום מאפשר לנהל מעקב מדויק אחר המתקדם בתיק. תיק יכול להכיל מידע רב ומפורט, לרבות פרטי החייבים, נתוני הקרנות, פעולות, טפסים, נכסים ועוד. המודול מאפשר לקבל את המצב העדכני של התיק, באמצעות הצגה מפורטת של פעולות, אשר בוצעו בתיק והצגה של התמונה המלאה של שערוך החוב בכל רגע נתון. בין היתר, קיימות במודול אפשרויות של: רישום וניהול נכסי הנתבעים/חייבים בתיקים, הפקה ושמירת הטפסים המופקים בתיקים, הגדרת סדרי זיכוי שונים בתיקים ובפעולות בודדות, שימוש במגוון סינונים ושאילתות על נתוני התיקים וביצוע פעולות מרוכזות על פי תוצאות סינונים אלה, קבלת מידע על חשבונות מוגבלים, פושטי רגל ועוד. המודול משתלב באופן מלא עם מודול ניהול מסמכים בעודכנית פלטינום ומאפשר יצירת מסמכים על פי מסמכי שלד, תוך שילוב נתוני התיקים.

יכולות המוצר

  • הקמת תיקים מסוגים הבאים:
    – תביעה כספית
    – תביעה שטרית
    – ביצוע שטר/שיק
    – ביצוע פס"ד
    – מימוש משכון
    – מימוש משכנתא
    – ביצוע חוב קצוב
    – ביצוע בהוצל"פ (מסלול מקוצר) ועוד
  • ניהול פרטי נתבעים/חייבים
  • רישום וניהול פעולות בתיק
  • הפקת מאזן בוחן תנועות
  • רישום פעולות מרוכזות במספר רב של תיקים
  • הגדרת תזכורות לביצוע פעולות עפ"י סדר מוגדר
  • הפקה ושמירת טפסים (באמצעות Adobe Reader)
  • ניהול נכסים של נתבעים/חייבים
  • רישום הנחות
  • שערוך תיקים
  • שאילתות לקבלת מידע מתיקים במערכת
  • חלוקת תיקים לקבוצות עבודה וביצוע פעולות בהתאם
  • הפקת דו"חות וביצוע חיתוכים שונים על פי מידע הקיים במערכת

14

תקשורת הוצל"פ

מודול תקשורת הוצל"פ מאפשר קישור בין הנתונים שהתקבלו ממחשב רשות האכיפה לבין תיקי הוצל"פ המנוהלים בתוכנת עודכנית פלטינום. הנתונים מוצגים מתוך התיק המנוהל במשרד וזמינים בכל רגע נתון. נתונים הנשלחים בתקשורת, על ידי מערכת המיחשוב של רשות האכיפה כוללים מידע על תיקים, בהם עורך הדין מוגדר כמייצג וכוללים מידע רב, לרבות: – פרטי תיק – פרטי החייבים – פרטי קרנות – הליכים ופירוט מצב הליכים – תנועות בדף – בקשות והחלטות – נתוני פרוטוקולים – כספים שנתקבלו והועברו במס"ב – מידע כניסות ויציאות מהארץ, מידע על כתובות ומידע על הכנסות – תנועות קופת הפקדות ומאסרים ועוד. נתונים אלה מתורגמים ומותאמים לצפיה, על ידי מודול תקשורת הוצל"פ בעודכנית פלטינום.

יכולות המוצר

  • הצגת נתוני תיק הוצל"פ, כפי שהתקבלו מרשות האכיפה
  • קישור נתוני תיק תקשורת לתיק הוצל"פ המתנהל בעודכנית פלטינום
  • הצגת התראות על מגוון הנתונים שהתקבלו בתקשורת
  • רישום פעולות באופן מרוכז, בתיקים המתנהלים בעודכנית פלטינום, על פי נתוני התקשורת
  • ביצוע סינונים ושאילתות על מגוון הנתונים המתקבלים
  • שליחת עיקולי צד ג' במדיה מגנטית
  • הצגה וטיפול בנתונים כספיים שהתקבלו, בשילוב מודול ניהול כספי
    (הפקת קבלות פקדון על כספים שהתקבלו במס"ב, רישום חיובים ללקוחות על חיובי קופת הפקדות ועוד)
  • בקרה מלאה על נתונים המועברים לרשות האכיפה
  • הפקת דו"חות מגוונים על הנתונים שמתקבלים בתקשורת ועוד

לידיעתך – תהליך שליחה וקבלת הקבצים מרשות האכיפה מתבצע על ידי תוכנת תקשורת מתאימה. בין מוצרי חברת עודכנית גם תוכנת תקשורת (מטרו-פייל), אשר מבצעת את התהליך מול מערכת המיחשוב של רשות האכיפה.

15

ממשקי דיווח

תיאור המוצר עודכנית פלטינום כוללת מגוון רחב של ממשקי דיווח. ממשקים אלה הם רכיבי תוכנה, המאפשרים העברת דיווחים, באמצעות קבצי נתונים, אודות הפעילות שנעשתה בתיקי הלקוח. שימוש בממשקים אלה חוסך זמן יקר של הקלדת נתונים ומונע טעויות הקלדה ידנית. כיום, ניתן לדווח לעשרות גופים שונים באמצעות ממשקי הדיווח. * ניתן להזמין פיתוח של ממשק התואם לצרכי משרדכם.

יכולות המוצר

  • ייצוא לפוקוס
  • ייצוא לפלאפון
  • ייצוא לבנק לאומי
  • ייצוא לבנק הפועלים
  • ייצוא לבנק ערבי-ישראלי
  • ייצוא לבנק איגוד
  • ייצוא לשרותי בריאות כללית
  • ייצוא למגדל חברה לביטוח
  • ייצוא לרשות השדור – סוקרים

16

רובוט עיקולים

המודול מאפשר ביצוע עיקולי מדיה מגנטית, באופן גורף, במספר רב של תיקים, על פי בחירת המשתמש. רובוט עיקולים משולב באופן מלא עם מודול ניהול תיקי הוצאה לפועל ומודול תקשורת הוצל"פ. תהליך הכנת העיקולים לשליחה מתבצע על פי תנאים מוגדרים מראש. שימוש במודול מצמצם באופן משמעותי את הסיכויים לטעויות אנוש, חוסך זמן הקלדה רב ובדיקות חוזרות של נתוני התיקים והחייבים. רובוט עיקולים משתלב עם מערכת הניהול הכספי של המשרד ומאפשר רישום אוטומטי של חיובי לקוחות, בגין פעולות העיקול שבוצעו.

יכולות המוצר

  • רישום אוטומטי של פעולות עיקול בתיקי הוצל"פ המנוהלים במשרד
  • טיפול בכמויות גדולות של נתונים
  • הגדרת תנאים מוקדמים לביצוע עיקולי מדיה מגנטית
  • שימוש ברשימות גורמים מוגדרות מראש בתיקי לקוחות שונים
  • רישום חיובי לקוחות בגין פעולות העיקול שבוצעו (בשילוב עם מודול ניהול הכספי)
  • הצגת הנתונים לפני השליחה
  • אפשרות טיפול פרטני בנתונים שלא תואמים את תנאים המוקדמים

17

חלוקת תקבולים

מודול חלוקת תקבולים הינו כלי עזר חיוני לביצוע חישובים של חלוקת הכספים, המתקבלים מחייבים בתיקי הגביה, עפ"י הסכמים בין המשרד ללקוחותיו. המודול מאפשר הגדרת הסכמי חלוקת כספים בין המשרד ללקוחות. תשלומים המתקבלים ע"י חייבי המשרד, מוזרמים למערכת חלוקת תקבולים. עם ההזרמה, מתבצע תהליך של בדיקת הסכמי חלוקת הכספים מול הלקוח, תוך התחשבות בתקבולים קודמים שהוזרמו בתיק זה וכן במצב התיק נכון להיום. המודול מחלק את התקבול בין הסעיפים השונים של: קרן, שכ"ט, אגרות, הוצאות וריביות, ומאפשר הפקת גיליונות דיווח, המתארים את אופן החלוקה ואת הסכומים המועברים ללקוח. מודול חלוקת תקבולים ממשיך בפעולת החלוקה עד לכיסוי המלא של החוב בתיק. המודול מאפשר ביצוע העברת הכספים ללקוח ומרכז סכומים, אותם יש למשוך מתוך קבלות הפקדון לטובת המשרד או הלקוח. המודול מתחשב בהנחות שניתנו לחייבים ובתקבולים שנתקבלו במשרדי הזוכה. המודול כולל עשרות סוגי הסכמי חלוקה שונים מול הלקוחות. מודול חלוקת תקבולים הותקן כבר בעשרות משרדים, המדווחים על חסכון משמעותי בשעות עבודה המושקעות מדי חודש בביצוע פעולת החלוקה.

יכולות המוצר

  • ביצוע חלוקה אוטומטית של תקבולים בתיקי גביה, בין סעיפי התיק (קרנות, שכ"ט, הוצאות, אגרות וריבית)
  • ניהול הסדרי חלוקה שהוגדרו מראש על פי הסכמים
  • יצירת קובץ דיווח על חלוקת הכספים בתיקים
  • במידה והסכמי החלוקה החלים על משרדכם אינם קיימים, ניתן להזמין פיתוח מיוחד.

18

ניהול הסדרים והדפסת שוברי תשלום

המודול נועד לספק יכולת בקרה וניהול, בכל הקשור לביצוע הסדרי חוב מול חייבים בתיקים המנוהלים במשרד ומאפשר הדפסת שוברי תשלום של בנק הדואר.

המודול מספק למחלקת ההוצל"פ של משרד עורך הדין, יכולת ניהול ההסדרים בצורה ממוכנת והדפסת שוברים עם הפרטים המתאימים ישירות מהתוכנה.

המודול מבצע חישוב של פרטי ההסדר והתשלומים, ומאפשר איתור הסדרים ע"פ כל אחד משדות המידע.
ניתן להפיק דוחות ניהוליים ולבצע מעקבים אחר ההתקדמות הביצוע של ההסדרים.

לאחר שהשובר משולם, המודול מאפשר קליטת קובץ תשלומים מבנק הדואר ומציג התראות לגבי איחורים בתשלום ההסדרים.

יכולות המוצר

  • ביצוע חישובי הסדרי חוב ותשלומים
  • איתור הסדרים ע"פ קריטריונים שונים
  • אפשרות הגדרת כמות תשלומים מירביים לכל לקוח
  • ביצוע מעקבים אחר ההסדרים ע"פ מטפלים שונים
  • מגוון דוחות ניהוליים

19

שליחת הודעות SMS

המודול מאפשר העברת מסרים לישויות הקיימות בתוכנת עודכנית פלטינום או לנמענים אחרים. ניתן לשלוח הודעות Sms ל-

  • לקוחות המשרד
  • אנשי קשר
  • עובדי המשרד
  • ספקים
  • חייבים ונתבעים
  • רשימות תפוצה דינאמיות
  • נמען שלא מופיע במערכת

20

לצפייה בדוגמאות מסך

ניהול תיקי נאמנות

המודול מאפשר ניהול מלא של תיקי נאמנות בתוכנת עודכנית פלטינום. מודול ניהול תיקי נאמנות מאפשר לנהל מעקב אחר תנועות חשבון הבנק, להפיק קבלות בנאמנות, לרשום משיכות מחשבון נאמנות ולעקוב אחר יתרת החשבון בכל רגע נתון. ניהול הרישומים הכספיים מתבצע בנפרד ממערכת הניהול הכספי של המשרד. הפרדה זו יוצרת סדר, ארגון ושליטה מלאה על הנעשה בתיקי הנאמנות ובחשבונות הנאמנות.

יכולות המוצר

  • הקמת תיקי נאמנות, כולל מאפיינים יחודיים לתיקים מסוג זה
  • הקמת חשבונות בנק מסוג נאמנות
  • הגדרת פרטי נאמן ברמת התיק
  • ניהול תנועות כספיות ברמת התיק
  • הפקת קבלות נאמנות ורישום משיכות בנפרד ממערכת ניהול כספי של המשרד
  • יכולת מעקב אחר פעילות ויתרת חשבון נאמנות

21

לצפייה בסרטון הדגמה
לצפייה בדוגמאות מסך

ניהול תיקי נוטריון

המודול מאפשר ניהול תיקי נוטריון בתוכנת עודכנית פלטינום וכולל אפשרויות כגון: הפקת אישורים וצוואות, רישום חותמים, הפקת חשבוניות נוטריון בשילוב עם מערכת הניהול הכספי של המשרד, הפקת ספר נוטריון ועוד.

יכולות המוצר

  • ניהול תיקי נוטריון ללקוחות מזדמנים וקבועים
  • הפקת אישורים ואישורי עשיית צוואה
  • אפשרות עריכת האישור המופק, באמצעות תוכנת Microsoft Word
  • ניהול והפקת ספר נוטריון
  • אפשרות עבודה עם מספר רצפים של אישורים וצוואות וניהול מספר ספרי נוטריון, בהתאם למספר הנוטריונים במשרד
  • רישום חיובים על פי המחירון הנוטריוני, הכנת דרישות לתשלום (חשבונות עסקה) והפקת מסמכים חשבונאים הקשורים לאישורים המופקים
    (משולב עם מודול ניהול כספי בתוכנת עודכנית פלטינום)
  • קבלת עדכונים למחירי אגרות, על פי פרסומי רשם הנוטריונים, מעת לעת.

22

איתור תיקים באמצעות בר-קוד

המודול מאפשר לקודד את התיקים הפיזיים במשרד, על ידי מדבקת בר-קוד ייחודית לכל תיק ולאחר מכן לקלוט את מיקומי התיקים הפיזיים לתוך עודכנית פלטינום. לצורך קריאת מדבקות הבר-קוד, המודול מתממשק למסופון נייד או לקורא בר-קוד מתאים, אותו יש לרכוש מחברה המספקת את המכשיר. השימוש במודול מסייע לאתר את התיק, על פי המיקום האחרון בו נסרק.

23

ממשקי קליטה

עודכנית פלטינום כוללת מגוון רחב של ממשקי קליטה. ממשקים אלה הם רכיבי תוכנה, המאפשרים הזנה אוטומטית של נתונים מתוך קבצים המועברים על ידי הלקוח, לצורך הקמה ועדכון התיקים המנוהלים במשרד. לדוגמא, תיקים חדשים שהלקוח מעביר לטיפול של המשרד או קליטת קובץ תקבולים שהתקבלו אצל הלקוח ודווחו על ידי הלקוח בקובץ. שימוש בממשקים אלה חוסך זמן יקר של הקלדת נתונים ומונע טעויות אנוש. כיום, קיימים במערכת עשרות רבות של ממשקים פעילים, אותם ניתן לרכוש. לחילופין, ניתן להזמין פיתוח של ממשק התואם לצרכי משרדכם.

יכולות המוצר

  • קליטת קובץ נספח
  • קליטת קובץ תנועות לקוח
  • קליטת קובץ נכסים
  • פעולות וחיובים – קליטת נתונים מתוך גיליון אקסל
  • הגדלת קרנות בתיקים – קליטת נתונים מתוך גיליון אקסל
  • פלאפון (הממשק כולל גם ממשק דיווח)
  • בזק
  • עירית ירושלים
  • כלל מימון
  • מנורה
  • בזק בינלאומי
  • קו-אופ הריבוע הכחול
  • מירס
  • דרך ארץ
  • יס שירותי לווין
  • מגדל חברה לביטוח
  • שירותי בריאות כללית
  • ויזה כאל
  • בית חולים לניאדו
  • בית חולים הדסה
  • עירית רמת גן
  • רשות השדור – חובות שוטפים
  • רשות השדור – סוקרים
  • קווי זהב
  • נטויז'ן
  • פניקס
  • AIG
  • פרטנר
  • מי עדן
  • איתוראן
  • נתיב מהיר
  • מינופים
  • בנק לאומי