מודול ניהול מסמכים

כל המסמכים
במקום אחד

המודול מאפשר לשמור את כל סוגי המסמכים, באופן פשוט ומהיר, תחת התיקים המנוהלים בעודכנית פלטינום.

פירוט

  • יצירת מסמכי Word ישירות מתוך תיקי הלקוחות במערכת.
  • שמירת קבצים ע"י גרירה/קישור לתיקי לקוחות: פקסים, מיילים, תמונות, קטעי וידאו ושמע.
  • המרת קבצי Word לPDF, איגוד מספר מסמכי Word וPDF לקובץ PDF.
  • יצירת שבלונות קבועות ושילוב פרטי המידע מהתיק והלקוח למסמכים באופן אוטומטי.
  • איתור מהיר של מסמכים בתיקים ע"פ תיקיות ושדות מפתח: שם מסמך, קטגוריות, תאריכי יצירה ושמירה ועוד.
  • ניהול גרסאות, סטטוסים, משימות ומטפלים למסמכים.

סרטון הדרכה

דוגמאות צילומי מסך

רוצים להתעדכן
על החידושים שלנו?