ניהול תיקי נאמנות

נאמנים לך

המודול מאפשר ניהול מלא של תיקי נאמנות בתוכנת עודכנית פלטינום. מודול ניהול תיקי נאמנות מאפשר לנהל מעקב אחר תנועות חשבון הבנק, להפיק קבלות בנאמנות, לרשום משיכות מחשבון נאמנות ולעקוב אחר יתרת החשבון בכל רגע נתון. ניהול הרישומים הכספיים מתבצע בנפרד ממערכת הניהול הכספי של המשרד. הפרדה זו יוצרת סדר, ארגון ושליטה מלאה על הנעשה בתיקי הנאמנות ובחשבונות הנאמנות

בחורה ליד מגדלור

פירוט

  • הקמת תיקי נאמנות, כולל מאפיינים יחודיים לתיקים מסוג זה
  • הקמת חשבונות בנק מסוג נאמנות
  • הגדרת פרטי נאמן ברמת התיק
  • ניהול תנועות כספיות ברמת התיק
  • הפקת קבלות נאמנות ורישום משיכות בנפרד ממערכת ניהול כספי של המשרד

יכולת מעקב אחר פעילות ויתרת חשבון נאמנות

דוגמאות צילומי מסך

רוצים להתעדכן
על החידושים שלנו?