חדשות וטיפים בעודכנית
כך תוציאו את המקסימום מהעודכנית שלכם
מאז השקת המוצר הראשון ועד היום, אנחנו לא עומדים במקום. אנחנו ממשיכים לפתח תוספות, שדרוגים, חידושים וכלים שיתחברו למערכת עודכנית ויספקו פתרונות לכל צורך וכל תהליך.
כאן בעמוד הטיפים, תוכלו להתעדכן בכל מה שהתחדש, ללמוד דרכים פשוטות להוציא את המקסימום מכלי המערכת ולהיעזר בפוסטים וסרטוני הדרכה קצרצרים המנגישים את הכלים השונים.
קפצו לבקר בעמוד הזה מדי פעם! חפשו את ההכרזות על גרסאות חדשות, טיפים, החדשות, העדכונים, השינויים וההמלצות שיעזרו לכם לייעל את העבודה היומיומית.
בלוג טיפים
היערכות להקצאת חשבוניות 2024
לקוחות נכבדים, רשות המסים עדכנה החל מיום 1/1/24 (אך חובה רק מיום 1/4/24 בעקבות המצב הביטחוני) את הדרישות לחשבוניות מעל
אזהרות לחייבים
עודכנית מביאה את המהפכה – הדואר ההיברידי מתחיל עם אזהרות לחייבים! מהיום, שדרגנו את הטכנולוגיה שלנו לרמה חדשה עם אפשרות
בניית סינונים אישיים
בניית סינונים אישיים המידע בתוכנת עודכנית מוצג באמצעות רשימות ומסכים עם שדות. הרשימות מציגות נתונים עסקיים של המערכת באופן טבלאי
קביעת גודל גופן
קביעת גודל גופן עודכנית מאפשרת הגדרה של גודל הפונטים במסכי המערכת. הגודל היחסי של הגופן מוגדר באופן אוטומטי עם התקנת
פירוט חיובי וחשבוניות עודכנית
לגרסה החדשה של עודכנית, 1.90, הוספנו אפשרות להצגת החיובים של המשרד בגין שירותי חברת עודכנית במהלך 12 החודשים האחרונים. בנוסף,
גרסה חדשה 1.89
לקוחות יקרים לאחרונה, ביצענו כמה שינויים מתוך מחשבה ארוכת טווח על קהל הלקוחות שלנו. שיפצנו, הוספנו ושיפרנו תכונות, כדי שיתאימו
תצוגת חוצצים על פי סוג התיק
בהגדרות "חוצצי תיק" ניתן לקבוע מאפיינים הקשורים לסוג התיק בו הנך נמצא. בחלק מהסעיפים יש לבחור מרשימת אפשרויות מובנות ובאחרים יש
חיפוש בתפריטים
תפריט חיפוש מאפשר לכם לאתר כל אפשרות בתפריט בקלות ובמהירות בעודכנית פלטינום התפריט הראשי מוצג במסך הראשי וכולל גישה מהירה
תיוק צרופות ופריטי דואר
למשרדים העובדים עם תוכנת Microsoft Outlook על מנת שהמשתמשים יוכלו לתייק הודעות דואר או קבצים מצורפים, מתוכנת הדואר Microsoft Outlook
כפתור מעבר אל תיק/לקוח אחר
כפתור [עבור אל] מאפשר לנו לדלג במהירות ובקלילות מתיק אל תיק או מלקוח אל לקוח. במקום לסגור את המסך עליו
הצגת פירוט דוחות קשורים
תוכנת עודכנית מאפשרת לך להפיק דוחות מגוונים בהתאם לסוג המידע שהנך צופה. דוחות אלה נותנים לך מידע חשוב לגבי פעילות
אייקון שירות
אייקון שירות עודכנית מאפשר פתיחת קריאת שירות מתוך התוכנה. בנוסף, ניתן בעזרתו להפעיל התחברות מרחוק של נציג ולצפות בקריאות הקודמות
כפתור עזרה בכל מסך
בכל חלון ומסך בתוכנת עודכנית לחיצה על כפתור העזרה (סימן שאלה) תפתח חלון עזרה. דרך חלון העזרה ניתן אף לפתוח
בחירת ערכת צבעים
בתוכנת עודכנית קיימות למעלה מ-20 ערכות צבעים לבחירה. הצבעים עוצבו לנוחות המשתמש ועשויים להיראות שונה על כל מסך ומסך לפי
הושקה גרסה 1.88 של עודכנית
לקוחות יקרים, אנו שמחים לבשר לכם על הגרסה החדשה של עודכנית פלטינום 1.88 בגרסה בוצעו שיפורים רבים בתחום הדואר ההיברידי,
חידושים באפליקציה של עודכנית
1. עיצבנו מחדש את מסך כרטיס הלקוח והתיק, ואפשרנו גישה לחוצצים נוספים. 2. הוספנו אפשרות למיין טבלאות ורשימות על ידי
מסך סיכום כספי ללקוח/תיק
מצב כספי סיכומי – מאפשר לך להציג בצורה סיכומית את הפעילות הכספית שנעשתה בכרטיס הלקוח או התיק. כניסה לחוצץ תאפשר
דואר רשום משולב
למשרדים העובדים עם מודול דואר היברידי הוספנו שירות חדש "דואר משולב" דואר משולב כולל 3 ניסיונות למסור את פריט הדואר
משתמשים פעילים
עודכנית פלטינום מנהלת את הרישומים של הנתונים ומייחסת אותם למשתמשים השונים במערכת. נתונים כגון: מטפל בתיק, אחראי על הלקוח, רישומי
מחשבון דואר היברידי
בתוכנת עודכנית קיים מודול "דואר היברידי" המאפשר לכם לבחור מסמכים מתוך התוכנה, לשלוח אותם בממשק מיוחד אל בית הדפוס לשם הדפסה
הוספת שדה מסוג לינק
בגרסה החדשה המערכת יודעת "לתרגם" באופן אוטומטי כתובות אתר וכתובות דואר אלקטרוני לקישורים פעילים. בנוסף, בשדות מלל, הוספנו כפתור המאפשר
שמירת סינונים אחרונים
עודכנית מספקת מידע רב ומגוון על פי הנושאים השונים בהם היא מטפלת. המידע מוצג ברשימות המציגות מספר רשומות ומסכים המציגים
מעבר מהיר בין חלונות
מסכי עודכנית כוללים לעתים מספר איזורים שונים אשר כל אחד מהם מייצג סוג שונה של נתונים. בחלק ממסכי המערכת, כגון