ניהול תיקי נאמנות

נאמנים לך

עודכנית היא בית אחד ידידותי, נוח וזמין שמרכז את כל הנתונים שלכם. גם את תיקי הנאמנות תוכלו לנהל דרך מערכת עודכנית פלטינום!

דרך התוכנה תוכלו לנהל מעקב אחרי תנועות חשבון הבנק, להפיק קבלות בנאמנות, לרשום משיכות מהחשבון ולהיות מעודכנים ביתרת החשבון בכל רגע נתון.
כדי לשמור על ניהול פיננסי בריא וחכם, הרישומים הכספיים של תיקי הנאמנות מתבצעים בהפרדה מלאה ממערכת הניהול הכספי של המשרד.

מה מחכה לכם כאן?

  • הקמת תיקי נאמנות הכוללים גם את המאפיינים הייחודיים
  • רישום חשבונות בנק מסוג נאמנות
  • הגדרת פרטי נאמן בכל תיק
  • ניהול תנועות כספיות בכל תיק
  • הפקת קבלות נאמנות ורישום משיכות תוך הפרדה מלאה ממערכת הניהול הפיננסי של המשרד
  • מעקב אחר פעילות ויתרת חשבון הנאמנות

הצצה לפנים המערכת