לקוחות יקרים
אנו שמחים לבשר על תחילת ההפצה של גרסה 1.90 של עודכנית פלטינום.
הגרסה החדשה כוללת מספר שינויים חשובים ומשמעותיים ללקוחות החברה.
מקווים כי תפיקו מהם תועלת.
במקביל, על מנת שנוכל להמשיך ולהשתפר גם בשנה הבאה, הפצנו סקר בין הלקוחות אשר יעזור לנו לתכנן ולהתמקד בפיתוחים הנדרשים על ידכם. נשמח אם תכנסו ותשפיעו.
https://www.od.co.il/survey-dev-2023/
ריבוי עוסקים מורשים
משרדי עורכי דין רבים מתנהלים במציאות בה מספר עסקים חולקים את אותו המשרד.
המציאות הנ"ל יצרה דרישות ייחודיות שלא היו קיימות בעבר.
חלק ממשאבי המשרד, כגון מחשבים, מדפסות וחלק מהעובדים – משותפים למספר עסקים.
הפעלה של מספר תוכנות, תוך דילוג מתוכנה אל תוכנה, מקשה על המשתמשים המשותפים ומסרבלת את העבודה במשרד.
עבורכם – יש לנו פתרון. פתרון שיאפשר לכם לנהל את כל העסקים תחת תוכנה אחת.
https://www.od.co.il/multi-account/
פורטל תשלומים
אחד הפיתוחים החשובים שהוספו בגרסה האחרונה הוא קישור של תוכנת עודכנית לפורטל תשלומים אינטרנטי.
הפורטל מאפשר סליקה עצמית של לקוחות או חייבים באתר מאובטח.
עודכנית תציע לשלוח את חשבונות העסקה או יתרות תיקי גבייה אל הפורטל ושם יוכלו הלקוח או החייב לצפות בפרטי התשלום הנדרש ולשלם עצמאית את הסכום הנדרש.
יידוע הלקוח או החייב על הסכומים אותם יש לשלם נעשית באמצעות שליחת לינק לפורטל באחד האמצעים הבאים:
- מייל
- הודעת סמס
- העתקה לוואטסאפ
עם ביצוע התשלום באתר, מתקבלת הודעה במשרד עורכי הדין על קבלת התשלום הרלוונטי.
בשלב זה הפיתוח בשלבי פיילוט מול מספר מצומצם של משרדים ועם סיומו נאפשר למשרדים אחרים לעשות בו שימוש.
אישורים נוטריונים אלקטרונים
מודול הנוטריונים בעודכנית, הותאם לתקנות הנוטריונים המאפשרות יצירה של מסמכים נוטריונים אלקטרונים.
החל מהגרסה החדשה ניתן להפיק את האישורים באופן אלקטרוני ולשלוח אותם בדואר אלקטרוני.
להלן רשימת השינויים שבוצעו:
בחלון "הוסף אישור נוטריון" ניתן לבחור להפיק אישור דיגיטלי
בהגדרת פרטי הנוטריון, ניתן להגדיר את החותם הגרפי וחתימה דיגיטלית
הצגה מקדימה של האישור בחלון "עורך סימונים"
פותחה אפשרות להוספת סימונים כמו טקסט, חתימה באמצעות עכבר או פד או תמונה
ניתן להוסיף נספחים ולסמן אותם
הוספה אפשרות לצרף מסמכים נוספים (כמו תעודת זהות) לשמירה בתיק
האישור המופק יכלול מסמך pdf שישמר חתום אלקטרונית בתיק לרבות הנספחים
לצפייה בסרטון הדרכה, [לחץ כאן]
גרף ניתוח הכנסות
הוספנו למערכת את דוח 216 המציג גרפים לניתוח ההכנסות של המשרד.
המסך מנתח גרפית את ההכנסות מהלקוחות על פי מספר ממדים ומציג את התוצאות ויזואלית.
ההכנסות במסך נמדדות על פי סיכום החשבוניות שהופקו.
ניתן לפלח את הנתונים על פי השנים, רכיבי החשבונית (שכ"ט, הוצאות וכו').
עודכנית תסכם את ההכנסות בגרף על פי:
- לקוחות
- לקוחות אב
- אחראי לקוח
- מטפל בתיק
- מהות התיק
- סוג התיק
- חודש
- רבעון
ההצגה הגרפית של הנתונים מציפה וממחישה לנו את המגמות החשובות של הכנסות במשרד
שיפורים בתפריט החכם
עם הגרסה החדשה, הפצנו את התפריט החכם שפיתחנו לנוחות המשתמשים.
מה זה תפריט חכם?
תפריט שלומד את הרגלי המשתמש ומאפשר להציג את תפריטי המערכת לפי הנוחות האישית שלו.
התפריט החכם משפיע גם על התפריטים שמוצגים בחלקו העליון של המסך.
התפריט החכם כולל שני אזורים:
- אזור של פריטי תפריטים אותם המשתמש מבקש להציג לבחירתו מכיוון שלהבנתו הם שימושיים יותר.
- אזור של 10 פריטי התפריט אשר היו לאחרונה בשימוש המשתמש.
במידה ונגדיר באחד ממסכי עודכנית, הצגה עם תפריט חכם בלבד, עודכנית תציג בכותרת המסך רק את הכפתורים שהוגדרו על ידי המשתמש. מה שכמובן יקטין את העומס של הכפתורים ויפשט את הפעלת המערכת.
שיפור נוסף שהוכנס הוא שניתן מעתה גם לסדר את סדר הכפתורים של המסך והאם יוצגו או לא.
כמובן שניתן תמיד לוותר על התפריט החדש ולחזור אל התפריט המלא של אותו מסך.
איך להפעיל אותו?
[לחץ כאן]
תשלומי ספקים במס"ב
ביצענו שיפורים במערכת התשלומים באמצעות מס"ב.
מערכת התשלומים באמצעות מס"ב מאפשרת הכנת קובץ תשלומים אחד למספר רב של גורמים.
במקום לכתוב עשרות צ'קים מדי חודש ולחתום על כל אחד מהם לחוד, אנו מאפשרים להכין קובץ אחד הכולל את כלל התשלומים ולחתום אותו בפעולה אחת. אין יותר צורך במלאי של צ'קים במשרד.
לכל ספק נגדיר את חשבונות הבנק ובעת רישום ההוצאות הן ירשמו בקובץ. בסיום רישום ההוצאות, נפיק קובץ אחד הכולל את הסכומים להעברה, המועד ופרטי הספק. כל ספק גם יוכל לקבל הודעת סמס על התשלום שהועבר לחשבונו.
הצגת חשבונות וחשבוניות עודכנית
על מנת לשמור על שקיפות מול לקוחות עודכנית, הוספנו מסכי תמיכה המאפשרים למנהלי המשרד להציג פירוט של המודולים המותקנים במשרד ובכמה עודכנית מחייבת אתכם, בגין כל אחד מהם.
[תפריט המבורגר] > [עזרה] > [רישיונות ומודולים פעילים]
בנוסף, עודכנית מציגה את פירוט חשבונות העסקה שהופקו למשרדכם במהלך השנה האחרונה ומכל אחד מהם ניתן להציג או להוריד למחשב האישי שלכם את העתק/שיחזור של החשבוניות שהפקנו.
[תפריט המבורגר] > [שירות עודכנית] > [פירוט תשלומים לעודכנית]
לצפייה בפירוט כלל השינויים בגרסה החדשה: